据北极星储能网了解,去年一年时间,全国新增7万多家储能企业。竞争愈加激烈,企业盈利情况如何?
截至到1月31日 ,据北极星储能网统计,与储能概念相关的上市公司,已有133家公布2023年业绩预告(完整名单见文末)。这些企业涵盖储能系统、储能电池、PCS、储能开发等产业环节,有巨亏预警,有债务延期暴雷,有保持较好盈利性实现高速增长。
从预期盈亏比例来看,133家已披露业绩预告的公司中,有77家预期盈利增加,在这些公司里,预期盈利增幅最高的前三位分别是:赣能股份3938.17%-4877.27%;江苏国信预期2591.67%-3237.09%;穗恒运A(广州恒运) 493%-685%。这三家企业都从事储能项目开发投资,而广州恒运也有储能设备相关业务。此外,目前已有15家储能开发企业中、有14家企业实现盈利。
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其中98家实现净利润实现正增长,占比73.7%,35家预计亏损,占比26.3%。净利润盈利排行来看,以电池为主业的宁德时代与比亚迪分别为冠亚军,宁德时代预计盈利425亿元-455亿元、比亚迪预计盈利290亿元-310亿元,第三名为格力电器预计净利润270亿元-293亿元。
从净利润增长幅度来看,预计有77家企业净利润同比上涨、其中有37家企业实现了净利润翻倍,另外52家企业盈利水平同比下滑。
从不同主营业务来看,在104家发布业绩预告的储能设备供应商中,比亚迪、宁德时代净利润均超200亿大关,另外还有阳光电源预计也将突破100亿元大关。这也是得益于新能有汽车及电力储能市场的风口,尤其中国电力储能新增装机翻了三倍,直接带动了设备供应商企业大涨。在增速方面,珠海冠宇、上能电气、国安达、国轩高科、科华数据、华自科技、盛弘股份、金盘科技等,净利润都实现了翻倍式增长。
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不过对比国际头部企业来看,我国企业表现可圈可点。如储能“明星”特斯拉,当前业务布局和比亚迪最为类似,但总营收是领跑的,尽管特斯拉仅有储能系统集成、电池仍然要从供应商采购,但其储能业务增速非常可观,有消息称特斯拉预计2024年储能装机将达到40GWh。不过中国储能企业的增速更为明显,从全球市场来看,特斯拉业务增速和市场份额地位正逐步被中国企业侵蚀,无论大储还是家储,阳光电源都冲上了排行榜前列。
在全球主要电池供应商来看,韩系LG新能源、SK其实已被中国企业完全取代、差距也在逐步扩大,而且有消息显示LG在2023第四季度已经出现了业绩下滑。
值得注意的是,孚能科技是储能电池企业中亏损最多的企业,预计2023年净利润亏损7.9亿元-9.2亿元,亏损同比增加127.34%到86.00%。
在净利润较高的企中业,仅有天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、多氟多同比下滑,而巧合的是这几家都是从事电池原材料的企业。其中万润新能业绩大幅波动最为明显,整体盈转亏,预计2023年年度亏损16亿元到14亿元,同比下降266.89%-246.03%。
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2023年,上游原材料碳酸锂市场价格快速下降,下游客户去库存导致产品需求放缓。上游锂盐产品量价齐降,这也是造成相关上市公司2023年盈利下降的主因。而且材料价格下滑不仅影响的是材料企业,对电池企业也带来了负面影响。
孚能科技在业绩亏损原因中表示,公司2023年期初库存商品中原材料价格较高导致产品成本较高,且库存商品数量较大,报告期内公司销售期初库存的商品占比较高,而产品销售价格随现货价格下调,因此影响公司报告期毛利。
此外,各家公司预期业绩的差异,还与各自经营的基本面表现相关,有的企业近一年刚刚跨界进入储能行业,储能并未成为主业、甚至还未有储能产品落地。但也有部分企业因并购、剥离等事件导致业绩变脸。北极星储能网整理了部分储能企业业绩情况如下:
2024年1月26日,LG新能源宣布2023年全年收益和营业利润均实现稳步增长。2023年LG新能源综合收益达到33.7万亿韩元,营业利润为2.2万亿韩元,分别同比增长了31.8%和78.2%。
LG新能源对今年的指导预测指出,预计全年综合收入将同比增长中等个位数。未来,LG新能源将专注于下一代电池的开发,包括计划到2027年生产锂硫电池。公司还计划加快开发能量密度和成本竞争力都较强的干电极,并开始采用新的堆叠工艺生产产品。
2023年,特斯拉全年营收为967.73亿美元、净利润149.74亿美元,分别创历史新高,但增速均为19%,较去年同期明显放缓。
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其中储能方面,特斯拉新增装机量达到14.7GWh,同比增长125%、相当于翻了一倍,而发电和储能业务毛利润在2023年几乎翻了四倍、从2022年的2.88亿元达到了2023年的11.41亿美元。
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公司预计2023年度实现归母净利润425亿元至455亿元,同比增长38%至48%。扣非后净利润增长幅度与归母净利润同比增幅基本持平,具体金额为385亿元至415亿元。
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宁德时代称,国内外新能源行业保持较快增长速度,动力电池及储能产业市场持续增长,“双碳” 目标下向清洁能源转型趋势明确。公司作为全球领先的新能源创新科技公司,通过加大 研发投入和创新力度,不断推出行业领先的产品解决方案和服务。公司新技 术、新产品陆续落地,海外市场拓展加速,客户合作关系进一步深化,产销量较快增长的同时,也实现了良好的经济效益。
比亚迪表示,2023年,新能源汽车行业继续保持高速增长态势,公司新能源汽车销量再创历史新高,进一步巩固了全球新能源汽车销量第一的领先地位。尽管行业竞争更为激烈,公司凭借品牌力的不断提升、出海销量的快速增长、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力,盈利实现大幅改善,展现了强大的韧性。
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与此同时,手机部件及组装业务方面,受益于海外大客户业务份额提升及安卓客户需求回暖、新能源汽车和新型智能产品业务高速增长,产能利用率明显提升,业务结构进一步优化,盈利能力显著改善,盈利实现大幅增长。
1月29日,国轩高科2023年度业绩预告,预计净利润实现盈利8亿元~11亿元,比上年同期增长157%~253%。扣除非经常性损益后的净利润,盈利8500万元~12000万元,与上年同期相比实现了扭亏为盈。
对于业绩增长主要原因,国轩高科表示是受益于新能源行业快速发展,动力和储能锂电池市场需求旺盛,公司锂电池业务高速发展。国轩高科表示,2023年度海外业务初显成效,市场开拓能力进一步提高,储能业务交付能力进一步提升,实现良好收益;与此同时,其供应链布局初现端倪,原材料成本价格进一步下降,特别是全面引入大众集团管理体系,也促进了管理能力提升、产品品质提升,实现内部降本增效。
业绩变化的主要原因,科华数据表示主要是公司新能源、智慧电能业务实现较大增长。公司紧紧围绕“双子星”战略规划目标,充分把握国家“数字经济”“碳中和” 等战略发展契机和全球“能源危机”“新能源转型”等市场机遇,在清洁能源、数字基建领域持续融合创新,积极发挥在技术、产品、解决方案、服务等方面的优势,发力数字化赋能,强化精益化运营,不断开拓新的市场机会及发展空间,光伏逆变器、储能系统、高端电源等核心业务实现高速增长,品牌势能进一步提升,行业领先地位进一步巩固。
对于报告期内净利润同比下降的原因,南都电源表示主要系去年剥离民用动力铅酸电池业务带来大额投资收益影响、本期无相关投资收益。
不过,尽管净利润在下降,但报告期内营业收入仍然是增长的,南都电源表示主要是依靠储能市场带来的。南都电源称,公司持续深耕全球重点国家储能市场,完善全球销服一体化的布局,储能业务持续向好,储能业务利润贡献较去年同期增加。不过其回收业务受供需关系、原材料价格波动等因素影响,利润贡献较去年同期下降。
此外,南都电源2023年在吸引和留住优秀人才方面,实施股权激励产生费用约1.6亿元,另外还有个别应收账款预计部分无法收回、诉讼等因素预计计提应收账款坏账准备和预计负债等约0.9亿元。报告期内,预计公司非经常性损益金额约为-0.2亿元。
科陆电子表示,公司持续聚焦和深耕主业,挖掘市场机会,拓宽经营资金来源,积极采取各项措施降本增效等,预计营业收入实现同比增长,综合毛利率同比上升。
不过,对于净利润下滑,科陆电子表示主要受储能产品售后服务费计提、以及车电网公司股权交割等因素影响:
科陆电子称,由于储能产品质保期较长,本报告期对期末在质保期内的储能合同计提售后服务费,销售费用同比增加。而且,科陆电子还透露,报告期内,公司部分储能海外合同未能严格按照合同约定时间交付,违反合同履约时间的相关约定,本报告期营业外支出同比增加。
此外,报告期内增加计提光明智慧能源产业园折旧费用等,管理费用同比增加。而且科陆电子因完成深圳市车电网络有限公司、怀来中尚新能源科技有限公司的股权交割,产生投资收益 3.79亿元,导致投资收益同比大幅减少。
协鑫集成预计2023年实现营收155亿元至170亿元,同比增长85.6%—109%;预计实现归母净利润1.5亿元至2.2亿元,同比增长152.9%—270.9%。
对于业绩增长的主要原因,协鑫集成在公告中表示主要来自于光伏组件产销两旺,盈利能力也在显著提升。其中包括合肥一期15GW全线GW如期达产,以及芜湖电池基地产能爬坡及产品良率表现优异,有效提升自有电池产能配比。而销售方面,协鑫集成国内市场连续中标主要央企、国企大额订单,海外市场稳健推进、全年销售额同比近翻番。
其他业务也为协鑫集成贡献了新的利润增长。